雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|李亦輝 編|深海在28年一遇的日子里，阿里云宣布了一則大消息。2月29日，阿里云在北京舉辦了2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，會(huì)上宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過(guò)20%，最高降幅達(dá)55%，即日起立刻執(zhí)行。阿里云大幅降價(jià)，這在行業(yè)內(nèi)并不陌生。早在去年4月，阿里云開啟了一輪大規(guī)模降價(jià)，其中核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。不到一年，阿里云兩次扮演起“價(jià)格殺手”的角色。但實(shí)際效果并不明顯，去年降價(jià)后的兩個(gè)季度里，阿里云營(yíng)收分別僅增長(zhǎng)2%和3%。第三方數(shù)據(jù)顯示，阿里云市場(chǎng)份額還面臨被蠶食的壓力。除此之外，過(guò)去一年里阿里云經(jīng)歷換帥、獨(dú)立IPO、暫停分拆等一系列動(dòng)蕩事件。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，發(fā)展是硬道理，阿里云希望通過(guò)規(guī)模增長(zhǎng)來(lái)解決發(fā)展中遇到的問題。但市場(chǎng)人士認(rèn)為，阿里云除了降價(jià)“攪局”，還應(yīng)探索如何基于AI重塑云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)體系，開辟出全新的服務(wù)場(chǎng)景和服務(wù)內(nèi)容。揮動(dòng)“價(jià)格屠刀”阿里云又一次祭出了降價(jià)大招。據(jù)媒體公開報(bào)道，2月29日，2024 阿里云戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)在北京舉行，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光宣布“阿里云史上最大力度降價(jià)”，100多款產(chǎn)品、500 多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格的官網(wǎng)價(jià)格平均降低20%，最高降幅55%。據(jù)悉，這輪價(jià)格下調(diào)僅涉及大陸地區(qū)的部分公共云產(chǎn)品，行業(yè)云不在本次價(jià)格調(diào)整范圍內(nèi)。比如云上用戶使用頻率最高的核心產(chǎn)品中，云服務(wù)器ECS最高降36%、對(duì)象存儲(chǔ)OSS最高降55%、云數(shù)據(jù)庫(kù)RDS最高降40%。據(jù)阿里方面介紹，現(xiàn)在官網(wǎng)價(jià)格已經(jīng)生效，基本所有的產(chǎn)品是目前的時(shí)間點(diǎn)上全網(wǎng)最低，相對(duì)同行業(yè)有非常大的優(yōu)勢(shì)。劉偉光表示，此次大規(guī)模降價(jià)是為了發(fā)揮云計(jì)算的規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)希望加速更多企業(yè)，（尤其）中小企業(yè)上云。回望過(guò)去一年，阿里巴巴不斷改組和梳理自己龐大的業(yè)務(wù)體系。按照去年三月底啟動(dòng)的改革計(jì)劃，淘天集團(tuán)、云智能集團(tuán)、阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)、本地生活集團(tuán)、菜鳥集團(tuán)、大文娛集團(tuán)作為六大業(yè)務(wù)集團(tuán)分別被單獨(dú)呈現(xiàn)，形成“1+6+N”的組織矩陣。此后兩個(gè)月，阿里公布了所有業(yè)務(wù)集團(tuán)董事會(huì)成員名單以及部分業(yè)務(wù)集團(tuán)的上市和融資計(jì)劃。時(shí)任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能董事長(zhǎng)兼CEO的張勇放話，12個(gè)月內(nèi)完成阿里云分拆并獨(dú)立上市計(jì)劃。然而，大象轉(zhuǎn)身不易，時(shí)隔半年后分拆計(jì)劃被拋之腦后。在阿里2024財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)公告中，公司表示，鑒于多方面不確定性因素，不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。不再推進(jìn)云智能集團(tuán)完全分拆的原因是，“美國(guó)近期擴(kuò)大對(duì)先進(jìn)計(jì)算芯片出口的限制，給云智能集團(tuán)的前景帶來(lái)不確定性。”組織戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變伴隨著人事巨變。早在宣布停止分拆之前的6月20日，張勇宣布，將于9月10日卸任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO，專注阿里云的發(fā)展。然而，到了權(quán)力交接的那一天，過(guò)去8年里一直是阿里“一號(hào)位”的張勇，同時(shí)交出了阿里云智能集團(tuán)的權(quán)力棒，出任阿里云代理董事長(zhǎng)兼CEO的是吳泳銘。正式履新阿里集團(tuán)CEO后，吳泳銘經(jīng)過(guò)數(shù)月的業(yè)務(wù)梳理，于今年2月份披露2024財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告中指出，目前集團(tuán)最高優(yōu)先級(jí)是讓電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長(zhǎng)動(dòng)力。阿里巴巴董事長(zhǎng)蔡崇信也在當(dāng)時(shí)的電話會(huì)議和近日的采訪中表示，公司將聚焦電商和云業(yè)務(wù)等核心業(yè)務(wù)。從眾多的業(yè)務(wù)中梳理出兩大核心板塊，關(guān)鍵是如何拉動(dòng)核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)？目前來(lái)看，如同電商業(yè)務(wù)方面頻繁強(qiáng)調(diào)的價(jià)格力戰(zhàn)略，同樣在吳泳銘治下的阿里云，也走上了低價(jià)換增長(zhǎng)之路。阿里云著急了這并非阿里云首次大規(guī)模降價(jià)。去年4月份，阿里云就推出過(guò)當(dāng)時(shí)最大規(guī)模的一次降價(jià)活動(dòng)，其核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。隨后，騰訊云、京東云等跟進(jìn)。對(duì)于先后兩次降價(jià)，阿里近日否認(rèn)了價(jià)格戰(zhàn)的說(shuō)法。阿里云副總裁、公眾溝通部總經(jīng)理張啟稱，這一輪大降價(jià)不是短期市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的行為，是云計(jì)算商業(yè)模式中一個(gè)非常重要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。據(jù)介紹，云計(jì)算是一個(gè)具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式，用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購(gòu)成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能不斷降低。其中關(guān)于降價(jià)是否會(huì)損害利潤(rùn)的擔(dān)憂，劉偉光稱從數(shù)據(jù)來(lái)看一定會(huì)產(chǎn)生影響，但阿里云希望通過(guò)降低中小企業(yè)進(jìn)入云的門檻，促使更多的中小企業(yè)上云，從而把降價(jià)的收入損害補(bǔ)回來(lái)。阿里管理層認(rèn)為，中國(guó)的公共云滲透率仍有提升空間。中國(guó)信通院2022年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)算力結(jié)構(gòu)中，云計(jì)算的占比超過(guò)60%，歐洲超過(guò)50%，中國(guó)只有28%。阿里云希望啃下市場(chǎng)中剩余72%的這塊“硬骨頭”。但是，除了增量用戶的誘惑，阿里云自身增速放緩等問題也亟待解決。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，近幾年阿里云的增長(zhǎng)已經(jīng)放緩甚至接近停滯。從2019財(cái)年到2023財(cái)年，該業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。即便是在去年4月份降價(jià)后，阿里云也并未呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，2023年7-9月，阿里云營(yíng)收276.48億元，同比增長(zhǎng)2%；緊接著10-12月份，營(yíng)收增長(zhǎng)3%至280.66億元。正因?yàn)槿绱耍诩瘓F(tuán)“重燃核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力”的最高優(yōu)先級(jí)面前，降本增效和利潤(rùn)對(duì)阿里云來(lái)說(shuō)已相對(duì)不重要，如何擺脫低迷增長(zhǎng)成了首要問題。除此之外，伴隨著和對(duì)手間的此消彼長(zhǎng)，阿里云還存在市場(chǎng)份額被進(jìn)一步蠶食的壓力。據(jù)IDC于1月份發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年第三季度中國(guó)公有云（IaaS+PaaS）市場(chǎng)規(guī)模為 535.66 億元，阿里云憑借26.7%的份額位居市場(chǎng)第一，但份額同比下跌5.8個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)份額位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動(dòng)云的份額則有所上升。在上一次降價(jià)的前夕，同樣由IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，在IaaS+PaaS市場(chǎng)的廠商份額排名中，阿里云的份額占比從2022年上半年的36.7%滑落至31.9%。群雄逐鹿的云計(jì)算市場(chǎng)上，每一個(gè)對(duì)手都不容小覷，雖然阿里云因卡位較早目前仍在榜首位置，但份額的不斷流失無(wú)疑是非常危險(xiǎn)的信號(hào)。這就不難理解，面對(duì)現(xiàn)實(shí)諸多困境，阿里云為何寧愿舍棄當(dāng)下利潤(rùn)，也要祭出最高價(jià)腰斬這樣的“掀桌子”降價(jià)手段了。降價(jià)就夠了嗎？值得關(guān)注的是，面對(duì)阿里云“史上最大力度”降價(jià)，京東云選擇正面硬剛。2月29日晚間，京東云發(fā)布消息稱，“隨便降，比到底！我們繼續(xù)全網(wǎng)比價(jià)！擊穿低價(jià)！再低10%！”并承諾“買貴就賠”。從官網(wǎng)看，京東云在活動(dòng)中使出兩把“殺手锏”，一是經(jīng)過(guò)全網(wǎng)比價(jià)，對(duì)標(biāo)產(chǎn)品最低成交價(jià)，再優(yōu)惠10%；二是如果用戶買貴，京東云直發(fā)代金券，有效期長(zhǎng)達(dá)一年。上述活動(dòng)時(shí)間為3月1日至6月30日，比價(jià)范圍為京東云全系核心產(chǎn)品，包含計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等等。目前，其他廠商是否會(huì)跟進(jìn)降價(jià)還未知，但京東的回應(yīng)表明對(duì)手并不會(huì)就此罷手。對(duì)此，有產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前云服務(wù)市場(chǎng)存在云產(chǎn)品高度同質(zhì)化現(xiàn)象，“價(jià)格戰(zhàn)往往是沖破紅海市場(chǎng)一個(gè)行之有效的方法。”只是，僅僅降價(jià)還不夠。文淵智庫(kù)創(chuàng)始人王超告訴媒體，“大型政企客戶，會(huì)綜合考慮云計(jì)算提供商的穩(wěn)定性、服務(wù)態(tài)度、聲譽(yù)和價(jià)格等綜合因素。”然而，阿里云曾在安全性和穩(wěn)定性上出現(xiàn)問題。據(jù)公開報(bào)道，2022年12月，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機(jī)事故，是運(yùn)營(yíng)十多年來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次大規(guī)模故障，多個(gè)大客戶受到影響。2023年天貓雙十一大促?zèng)_刺當(dāng)晚，淘寶曾有短暫宕機(jī)；11月12日傍晚，包括淘寶、閑魚、釘釘、餓了么、菜鳥等多個(gè)阿里系A(chǔ)pp出現(xiàn)無(wú)法訪問或服務(wù)異常的情況。當(dāng)時(shí)阿里云官方向客戶說(shuō)明，“云產(chǎn)品控制臺(tái)訪問及API調(diào)用出現(xiàn)異常”。在外界看來(lái)，這兩起事件都對(duì)阿里云的客戶形象造成了沉重打擊。當(dāng)然，如果將視角拉遠(yuǎn)，云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)或在于“云+AI”方面。因?yàn)榇竽Ｐ涂芍^是算力無(wú)底洞，目前世界上一流的大模型創(chuàng)業(yè)公司，都是背靠強(qiáng)大的云廠商。此前業(yè)界曾預(yù)測(cè)OpenAI訓(xùn)練GPT-4可能使用了大約1萬(wàn)-2.5萬(wàn)張GPU，這背后離不開微軟云上算力的支撐。而且，大模型不僅需要海量算力，還要求算力具備靈活、彈性、可靠、高效等特性，這方面云計(jì)算可以給到最佳解決方案。反過(guò)來(lái)，大模型的發(fā)展也為云廠商帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。以微軟為例，微軟智能云Azure和其他云業(yè)務(wù)在第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%，增速高于前三個(gè)財(cái)季和市場(chǎng)預(yù)期。國(guó)內(nèi)方面，據(jù)百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏透露，百度智能云四季度總營(yíng)收84億元，其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)約6.6億元增量收入。人工智能的大門才剛剛開啟，探索如何基于AI重塑云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)體系，開辟出全新的服務(wù)場(chǎng)景和服務(wù)內(nèi)容，是擺在阿里云們面前的一個(gè)重要命題。